小人さんたちがみかんをむいたら、うさぎに変身！ みかんをむくたび、いろいろな生き物に変身していきます。 ところが、皮が怖～い物に変身してしまって……。 小人さんたちの機転の利く行動に注目です。

■作者名：　天明幸子／作・絵
■対象年齢：　1歳から