ティリーには，仲良しのお友だちが５人います。みんなで一緒に遊んだら，楽しい気持ちでいっぱいになったティリーたち。

お友だちの陽子ちゃんは妖精を見て、お兄ちゃんは地底人を知っているって。本当なのかなあ。万寿はまだ妖精にも地底人にも会ったことが無い。果たして万寿は地底人に会えるのだろうか…。

きつねの親子が住んでいる森にも寒い冬がやってきた。きつねのお母さんはぼうやに手袋を買ってやろうと思い、人間の町へ向かうが…。いつかどこかで出会った、新美南吉の名作。

大きい動物から小さい動物まで、うんとこ見合ってにらめっこ。さいごに勝つのはいったいだれ？ だじゃれことばに、アイデアあふれる穴あきしかけ絵本。

夏の暑さにかなわんと、たぬきの夢はどろろん?棒アイスに変身！！次々に涼を求めていきものがやってきて…。いろいろな形に抜けていく穴あきしかけ。

空にあるお月さまが欠けてだんだん小さくなるのはなぜ？うさぎが小鳥に尋ねると…。月が欠けていくさまを穴あきしかけで表現。絵が変化していくアイデアあふれるしかけ絵本。

ぞうさんが買った帽子は、不思議な"へんしーん"帽子でした。ぞうさんはその帽子を使って、次々とピンチの動物たちを助けます。帽子の形の穴あきので、イラストが大変身するしかけ絵本。